A&O Shearman ha assistito Mediobanca nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred dal valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 15 gennaio 2031. Il prestito obbligazionario prevede un’opzione call al 15 gennaio 2030 ed è destinato ad investitori istituzionali. Il bond è emesso in forma dematerializzata ed è accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari al 3% fino al 15 gennaio 2030. A partire da tale data, se non sarà esercitata l’opzione call, fino alla data di scadenza la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 85 basis point. Il prestito obbligazionario è emesso ai sensi del programma Euro Medium Term Note (Emtn) da 40 miliardi di euro di Mediobanca, ed è stato ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato della borsa irlandese, Euronext Dublin.
A&O Shearman ha assistito Mediobanca e il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di manager con un team diretto dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
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