Venerdì, Phillip Securities ha aggiornato la sua posizione sulle azioni di PayPal (NASDAQ:) Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL), passando da un rating Buy a un rating Accumulate, pur aumentando il target di prezzo a $90 dai precedenti $80. Questo aggiustamento riflette una risposta ai recenti movimenti del prezzo delle azioni di PayPal.
La società ha rivisto al rialzo il suo target di prezzo basato sul discounted cash flow (DCF) a $90, mantenendo un costo medio ponderato del capitale (WACC) al 7% e un tasso di crescita terminale al 4%. Nonostante l’aumento del target di prezzo, il declassamento ad Accumulate suggerisce una prospettiva più cauta sul potenziale di apprezzamento a breve termine del titolo.
Phillip Securities ha anche apportato lievi revisioni alle sue previsioni finanziarie per PayPal. La stima dei ricavi per l’anno fiscale 2024 è stata ridotta dell’1% a causa di un rallentamento della crescita di Braintree, la piattaforma di pagamenti mobile e web di PayPal. Al contrario, l’utile rettificato dopo le imposte e gli interessi di minoranza (PATMI) è stato aumentato del 5%, tenendo conto delle previste riduzioni delle spese.
Il commento dell’analista ha evidenziato la forte posizione di mercato di PayPal, citando la sua vasta rete globale a due lati, che vanta 432 milioni di utenti attivi. La continua transizione verso il commercio digitale e le innovazioni di PayPal, come la funzione di checkout ospite Fastlane, sono visti come fattori chiave che potrebbero migliorare i tassi di conversione dei commercianti e sostenere la crescita dell’azienda.
Le prospettive di PayPal sono sostenute dalle sue iniziative strategiche e dalla presenza sul mercato, che dovrebbero fornire un vantaggio competitivo nel panorama in evoluzione dei pagamenti digitali.
In altre notizie recenti, PayPal Holdings Inc . ha riportato una performance robusta nella sua conference call sui risultati del terzo trimestre, dimostrando una solida crescita. I ricavi dell’azienda sono aumentati del 6% a $7,8 miliardi, e l’utile per azione non-GAAP è cresciuto del 22% a $1,20.
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Anche il volume totale dei pagamenti ha visto un aumento significativo, crescendo del 9% fino a raggiungere $423 miliardi. Questi risultati positivi hanno portato PayPal ad alzare le sue previsioni per l’intero anno relative ai dollari di margine sulle transazioni e all’EPS non-GAAP, mostrando fiducia nella sua direzione strategica e nelle innovazioni di prodotto.
L’azienda ha anche evidenziato la sua transizione verso una piattaforma di commercio completa, avendo stretto partnership con aziende come Amazon e Shopify. Le nuove esperienze di checkout mobile di PayPal hanno migliorato significativamente i tassi di conversione, e l’azienda ha lanciato PayPal Complete Payments in Cina e Hong Kong, con piani di ulteriore espansione.
L’iniziativa PayPal Everywhere dell’azienda ha attirato oltre 1 milione di nuovi utenti di carte di debito, e gli account di carte di debito Venmo attivi mensilmente sono cresciuti del 30%.
Questi recenti sviluppi riflettono l’impegno di PayPal per una crescita sostenibile e redditizia attraverso continua innovazione e partnership strategiche. Tuttavia, è importante notare che le negoziazioni in corso su Braintree potrebbero influenzare la crescita dei ricavi, e si prevede che le spese operative aumenteranno nel quarto trimestre a causa di reinvestimenti e costi di marketing differiti.
Nonostante queste sfide, il team dirigenziale di PayPal rimane fiducioso nella posizione di mercato dell’azienda e nelle iniziative in corso.
Approfondimenti di InvestingPro
Le metriche finanziarie e le performance di mercato di PayPal si allineano con la prospettiva aggiornata di Phillip Securities. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di PayPal è di $79,5 miliardi, con un rapporto P/E di 18,63, indicando una valutazione relativamente modesta rispetto alle sue prospettive di crescita. I ricavi dell’azienda per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2023 hanno raggiunto $31,46 miliardi, con una solida crescita dei ricavi dell’8,0% nello stesso periodo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forte posizione di mercato di PayPal, corroborando il punto di vista dell’analista. L’azienda è nota come “Attore di primo piano nel settore dei Servizi Finanziari”, il che supporta la valutazione di Phillip Securities sulla vasta rete e la forza di mercato di PayPal. Inoltre, PayPal ha mostrato un “Alto rendimento nell’ultimo anno”, con i dati di InvestingPro che rivelano un impressionante rendimento totale del prezzo del 53,5% nell’ultimo anno.
Il prezzo obiettivo rivisto di $90 da Phillip Securities si allinea strettamente con il fair value di $90 basato sugli obiettivi degli analisti, come riportato da InvestingPro. Questo suggerisce un consenso tra gli analisti riguardo al potenziale rialzo di PayPal.
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Per gli investitori che cercano approfondimenti più completi, InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi per PayPal, fornendo un’analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell’azienda.
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