Sonoco Products Company (NYSE:SON), leader globale nelle soluzioni di imballaggio, ha ottenuto impegni per un prestito a termine senior non garantito di circa 1,2 miliardi di dollari per finanziare l’acquisizione di Eviosys, come comunicato oggi dall’azienda. Si prevede che il prestito a termine scadrà un anno dopo la data di erogazione, che coinciderà con la chiusura dell’acquisizione, prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.
L’azienda con sede a Hartsville, South Carolina, ha annunciato che l’accordo definitivo per il prestito a termine sarà probabilmente finalizzato intorno a lunedì 16 settembre 2024. La nuova linea di credito sostituirà una parte equivalente degli impegni esistenti della linea di credito ponte a termine senior non garantita a 364 giorni di Sonoco.
In concomitanza con l’aggiornamento sul finanziamento, Sonoco ha anche pubblicato informazioni finanziarie pro forma non certificate secondo i principi non-GAAP che riflettono le operazioni combinate di Sonoco ed Eviosys per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2023 e i sei mesi terminati il 30 giugno 2024. Queste informazioni, fornite a scopo illustrativo, si basano sull’ipotesi che l’acquisizione fosse avvenuta all’inizio dei periodi presentati.
La mossa di acquisizione segue l’offerta vincolante presentata dall’azienda il 22 giugno 2024 per acquisire tutte le quote di capitale emesse e in circolazione di Eviosys, una società privata di diritto olandese. Il venditore ha accettato l’offerta di Sonoco il 22 agosto 2024, dopo aver consultato il Comitato Aziendale Europeo di Eviosys.
L’acquisizione strategica di Sonoco mira a potenziare la sua presenza globale nel settore degli imballaggi, con i bilanci di Eviosys per gli anni conclusisi il 31 dicembre 2023 e 2022 ora parte del dominio pubblico, insieme ai dati finanziari non certificati al 30 giugno 2024.
In altre notizie recenti, Sonoco Products ha riportato solidi risultati per il secondo trimestre 2024, con vendite pari a 1,6 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) rettificato di 1,28 dollari. L’azienda sta valutando alternative strategiche per la sua divisione Thermoformed & Flexible Packaging (TFP), che ha registrato ricavi per 1,3 miliardi di dollari nel 2023. Questa mossa si allinea con la strategia di Sonoco di concentrarsi su attività di maggiori dimensioni e migliorare i risultati operativi.
L’azienda ha anche annunciato l’acquisizione di Eviosys, una mossa strategica che dovrebbe posizionare Sonoco come produttore leader nel settore degli imballaggi per alimenti in scatola e aerosol. Recentemente, Wells Fargo ha declassato il titolo Sonoco Products da Equal Weight a Underweight a causa di preoccupazioni sulla visibilità finanziaria.
Ciò è stato attribuito a diversi fattori, tra cui l’acquisizione di Eviosys, che ha aumentato significativamente l’indebitamento dell’azienda. La società ha anche rivisto le sue stime dell’EPS per Sonoco Products per gli anni fiscali 2024 e 2025 rispettivamente a 5,07 e 5,90 dollari.
Nel frattempo, Baird mantiene un rating neutrale sulle azioni Sonoco, riflettendo cautela in mezzo a questi cambiamenti. La società ha evidenziato la decisione di Sonoco di ampliare la sua revisione strategica, inclusa la potenziale vendita della sua divisione Thermoformed & Flexibles Packaging.
Approfondimenti InvestingPro
Alla luce delle mosse strategiche di Sonoco Products Company (NYSE:SON), incluso il recente finanziamento per l’acquisizione, uno sguardo alla salute finanziaria e alle performance di mercato dell’azienda offre preziose informazioni. Sonoco ha dimostrato un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, avendo aumentato il suo dividendo per 41 anni consecutivi, in linea con la sua storia di mantenimento dei pagamenti dei dividendi per 54 anni. Questo track record sottolinea la stabilità finanziaria dell’azienda e può essere particolarmente attraente per gli investitori orientati al reddito.
Dal punto di vista della valutazione, il rapporto P/E di Sonoco si attesta a 14,71, con un valore rettificato di 12,97 per gli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024, indicando un potenziale punto di ingresso attraente per gli investitori value. Il forte rendimento del flusso di cassa libero dell’azienda, come implicito nella sua valutazione, segnala una robusta capacità di generare liquidità, che può essere fondamentale per la crescita futura e la sostenibilità dei dividendi. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime degli utili per il prossimo periodo, suggerendo fiducia nel potenziale di guadagno di Sonoco.
Per coloro che stanno considerando un investimento in Sonoco, vale la pena notare che il titolo dell’azienda generalmente viene scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe attrarre investitori conservativi alla ricerca di una performance azionaria stabile. Sono disponibili 7 ulteriori Suggerimenti InvestingPro per Sonoco, che forniscono ulteriori analisi e indicazioni per i potenziali investitori. Per un’analisi più approfondita delle finanze e delle prospettive strategiche di Sonoco, le parti interessate possono esplorare questi suggerimenti sulla piattaforma InvestingPro.
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