Landi Renzo, al via aumenti di capitale e rifinanziamento #finsubitoagevolazioni

Al via la manovra finanziaria di Landi Renzo, che consentirà all’azienda attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per veicoli alimentati a GPL e Metano di stabilizzare la sua struttura patrimoniale e assicurare le risorse necessarie all’implementazione del nuovo piano industriale, di durata quinquennale.

Nel dettaglio, nel contesto e in esecuzione della manovra finanziaria approvata il 17 luglio scorso dal consiglio di amministrazione il socio di maggioranza GBD Green by definition assieme a Invitalia, in qualità di gestore del Fondo salvaguardia imprese, e Girefin, Gireimm e Itaca quali soci di GBD, hanno sottoscritto un accordo di investimento che si articola su tre momenti: l’esecuzione di un aumento di capitale in opzione agli attuali azionisti della società per 25 milioni massimi, garantito fino a 20 milioni dal socio di maggioranza GBD e, subordinatamente al primo, di un aumento di capitale sociale di 20 milioni riservato a Invitalia, attraverso l’emissione di azioni di categoria speciale non quotate, aumenti che saranno sottoposti all’approvazione dei competenti organi sociali.

Alla data di esecuzione dell’aumento di capitale Riservato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, Girefin, Gireimm e Itaca GAS sottoscrivano un patto parasociale con Invitalia, che regolerà taluni impegni assunti dai soci di GBD con riferimento alla circolazione delle azioni della medesima GBD; GBD e Invitalia sottoscrivano un patto parasociale avente ad oggetto la governance di Landi Renzo riguardante, tra l’altro, il riconoscimento ad Invitalia di alcuni diritti amministrativi inerenti alle azioni di categoria speciale dalla stessa sottoscritte nonché la circolazione delle azioni della Società detenute da GBD e Invitalia; Girefin e Gireimm sottoscrivano con Itaca GAS un accordo modificativo del patto parasociale.

L’accordo con le banche

La società ha anche raggiunto accordi modificativi dei contratti di finanziamento in pool a medio-lungo termine precedentemente sottoscritti nel 2022 con le banche finanziatrici (UniCredit, Intesa Sanpaolo e Sagitta SGR, quest’ultima subentrata a Banco BPM). In particolare, tramite tali accordi modificativi, è stata effettuata una rimodulazione del profilo di rimborso dei finanziamenti pool MLT coerente con la generazione dei flussi di cassa al servizio del debito di cui al piano industriale 24-28, nonché una conseguente rimodulazione dei parametri finanziari previsti

Gli advisor

Landi Renzo si è avvalsa del supporto di Mediobanca, con il team composto da Andrea Giorgianni, Stefano Pessina e Matteo Parenti, quale advisor per l’analisi della situazione economico-finanziaria del Gruppo e per l’assistenza nella formulazione di una strategia di riorganizzazione e ottimizzazione della struttura finanziaria.

Legance e Molinari Agostinelli hanno assistito la Società rispettivamente nella sottoscrizione dell’accordo di investimento con Invitalia e dell’accordo modificativo dei contratti di finanziamento con il ceto bancario.

Invitalia è stata assistita dallo Studio Legale Carbonetti.