La società di pelletteria Rino Mastrotto Group ha collocato con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior secured del valore complessivo di 320 milioni con scadenza 2031 e tasso di interesse variabile.
Rino Mastrotto Group, fornitore italiano di pelle e tessuti di alta qualità per i settori della moda di lusso, automobilistico e dell’interior design, è controllata dal fondo private equity Nb Renaissance, spin-off di Intesa Sanpaolo Private Equity e Neuberger Berman. Dopo l’ingresso, nel 2019, alla famiglia Mastrotto è rimasta una quota di minoranza. Moody’s ha assegnato per la prima volta un rating B2 alla società e rating strumentale B2 ai bond emessi, con outlook stabile.
Quanto rendono e dove sono quotati i bond
Le Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 99,5%, e avranno un tasso di interesse annuo pari alla somma del tasso Euribor a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) e il 4,75% all’anno, azzerato trimestralmente. L’emissione e il regolamento delle Notes sono previsti il 22 luglio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di perfezionamento. È stata presentata richiesta di quotazione delle Notes sul Listino Ufficiale del Luxembourg Stock Exchange, nonché ammissione alla negoziazione sull’Euro Mtf Market gestito dal Luxembourg Stock Exchange.
Destinazione della raccolta
I proventi dell’offerta delle Notes, si legge nella nota, verranno utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente della società, sostenere una distribuzione di dividendi agli azionisti, per finalità aziendali generali, che possono includere potenziali investimenti futuri, e per sostenere i costi e le spese relative all’offerta. Rino Mastrotto Group ha inoltre sottoscritto con alcuni istituti finanziari un contratto di finanziamento su base revolving da 50 milioni.
«Siamo orgogliosi dell’ottimo risultato conseguito da Rino Mastrotto, nella sua prima emissione obbligazionaria sul mercato dei capitali», commenta l’amministratore delegato Matteo Mastrotto. «Il significativo interesse per l’operazione da parte di investitori italiani e internazionali è un ulteriore riconoscimento dei risultati raggiunti dalla nostra azienda in oltre 60 anni di storia e conferma la forza del nostro modello di business basato su un’artigianalità di eccellenza e tecnologie uniche».
I soggetti coinvolti nell’operazione
Il team di Nb Renaissance coinvolto nell’operazione è stato guidato da Alessio Masiero (Partner), insieme a Emanuele Vignoli (Principal), Matteo Perugi (Associate) e Michele Drudi (Analyst). Bnp Paribas ha agito in qualità di sole physical bookrunner, nonché di joint global coordinator insieme a Imi- Intesa Sanpaolo. UniCredit ha invece agito in qualità di joint bookrunner. White & Case ha preso parte all’operazione in qualità di consulente legale dell’Emittente e Linklaters in qualità di consulente legale degli Initial Purchasers.
Alessio Masiero, Partner di NB Renaissance, commenta: «Rino Mastrotto è a oggi riconosciuta a livello globale come la principale piattaforma multimateriale per i clienti del mondo del lusso e il notevole successo dell’offerta conferma la resilienza del business e l’impressionante potenziale di crescita». (riproduzione riservata)
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