Banco Desio ha sottoscritto con Banca Popolare di Puglia e Basilicata un accordo per l’acquisto di un ramo d’azienda composto da un totale di 14 sportelli bancari ubicati in Lazio, Lombardia, Veneto, Marche e Piemonte.
L’acquisizione del ramo d’azienda è coerente con gli obiettivi del piano industriale del gruppo Banco Desio “Beyond26” volti a consolidare ulteriormente il posizionamento di banca di prossimità nei segmenti di clientela retail e pmi.
L’acquisizione del ramo d’azienda permetterà di fare accedere i nuovi clienti ai prodotti e ai servizi del gruppo Banco Desio ed offrirà un’opportunità di stabilità e crescita professionale ai nuovi dipendenti.
Il ramo d’azienda include un prodotto bancario lordo al 31 dicembre 2023 pari a circa euro 870 milioni e circa 17.000 clienti retail e pmi, oltre ad attività, passività e rapporti giuridici ad essi riferibili. L’operazione consentirà un aumento del numero clienti del 3,6%, del totale impieghi del 3,0% e della raccolta totale da clientela ordinaria del 2,4%.
La dotazione patrimoniale del ramo d’azienda è prevista pari al 16,2% del Cet1 e consente a Banco Desio di mantenere un’elevata solidità patrimoniale limitando l’effetto diluitivo sul Cet1 del gruppo Banco Desio bancario a circa 30 bps.
Il closing dell’operazione è previsto nel IV trimestre 2024 e il prezzo base pari a euro 21,9 milioni (ed un badwill pari a euro 2,6 milioni) è soggetto agli aggiustamenti concordati tra le parti.
L’ottenimento delle sinergie di costo e di ricavo stimate potrà consentire un efficientamento operativo e commerciale con un contributo positivo all’utile netto già dal 2025.
L’acquisizione del ramo è subordinata, tra l’altro, al provvedimento autorizzativo previsto dalla normativa Golden Power.
Nell’ambito dell’operazione Banco Desio è assistita da Vitale&Co in qualità di advisor finanziario, da Advant Nctm in qualità di advisor legale e da EY Advisory per le finalità di due diligence.
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